Wie Sie das Quickbooks Report Template anpassen

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Anpassen von Quickbooks Berichtsvorlage beginnt mit Zugang zu einem eingebetteten Bericht. Zusätzlich zu den Finanzberichten, bietet Quickbooks Berichterstattung über Bereiche wie Verkauf, Lieferanten, einkaufen, Bankgeschäfte, Finanzberichte und Listen. Alle Berichtsvorlagen sind vollständig anpassbar, um Zugriff auf up-to-date in einem benutzerdefinierten Format zu liefern.

Wählen Integrierte Berichtsvorlage

Zugang Quickbooks berichtet. Klicken Sie auf die "Berichte" aus dem Hauptmenü und klicken Sie auf Quickbooks auf einem "Report Center", um alle Optionen des Berichts zuzugreifen, oder klicken Sie auf die Kategorie der Bericht, oder als Verkauf des Buches, um Reports für diesen Bereich zu betreten.

Bericht anpassen

Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um es zu öffnen, und klicken Sie auf "Bericht bearbeiten" oben links auf dem Bildschirm.


Reportvorlage speichern

Zeigen Anpassungsoptionen. Der "Edit Report" enthält vier Registerkarten, die Sie, um Änderungen an dem Bericht machen können. Denken Sie daran, die Optionen, die abhängig von dem Bericht, dass Sie gerade sehen, angezeigt.

Passen Sie den Bericht Blick. Der erste Reiter ist das Anpassen der Registerkarte Ansicht. Auf dieser Registerkarte können Parameter wie Datenelemente, die Spalten, die Sie in dem Bericht, Anzeigereihenfolge (aufsteigend oder absteigend) angezeigt werden sollen und Sortier gesetzt.

Anpassen der Filteroptionen. Optionen in der zweiten Registerkarte, um festzustellen, welche Informationen in den Spalten des Berichts angezeigt. Zum Beispiel in einem Bericht "Sales Artikel Zusammenfassung", sind die möglichen Optionen zur Filterung von Elementtyp auswählen, nach Art der Transaktion, Rechnung Fälligkeit oder Versanddatum. Wählen Sie die Filter, die Sie auf die Daten aus der Spalte auf der linken Seite gelten und definieren Sie die Filter-Parameter durch Auswahl aus einer Dropdown-Liste oder durch Eingabe der Informationen in ein Textfeld ein.

Passen Sie den Bericht Kopf-und Fußzeile. Setzen Sie ein Häkchen in der Header-Bereich gehören Elemente wie der Firmenname, Berichtstitel, Datum und Zeit, und ob die Kopfzeile auf allen Seiten drucken. Machen Sie dasselbe in der Fußzeile Abschnitt, um Seitenzahlen oder Anzeigen der Fußzeile auf der ersten Seite des Berichts

Passen Sie Ihren Charakter und Reportnummer-Anzeige. Ändern Sie die Schriftart für die einzelnen Abschnitte des Berichts, indem Sie den Abschnitt, wie der Titel des Berichts oder Berichtssummen. Wählen Sie "Schriftart ändern" und dann auf "OK".

Klicken Sie auf "OK", um die neue Berichtsvorlage zu sehen. Klicken Sie auf "Drucken" und "Druckvorschau", um den Bericht zu sehen, wie andere sie sehen.

Speichern Sie den Bericht Vorlage. Klicken Sie auf "Save Report", und geben Sie einen Namen für den Bericht in das Textfeld "Name".

Zurück zu den "Bericht bearbeiten" durch Klicken auf die Schaltfläche "OK". Der neue Name des Berichts wird in der Liste der Berichte erscheinen zugreifen, wann immer Sie brauchen diese Informationen. Der Zugriff auf den Bericht wird automatisch die Berichtsparameter zu aktualisieren, um genaue Informationen zu liefern und up-to-date.

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